Глобальный рынок видеоигр в 2024 году: рекордные сделки и инвестиционные тренды
2024 год стал одним из самых активных для игровой индустрии с точки зрения слияний и поглощений (M&A), венчурного финансирования и публичных размещений.
Согласно отчету Drake Star Global Gaming Report 2024, объем объявленных сделок M&A достиг 27,3 млрд долларов, что на 39% больше, чем в 2023 году. В целом было заключено 967 сделок, отражающих растущий интерес инвесторов к игровому сектору.
Несмотря на глобальную экономическую нестабильность, крупнейшие игроки индустрии продолжили активные покупки и стратегические слияния. Tencent и Miniclip приобрели Easybrain за 1,2 млрд долларов, что позволило Tencent укрепить свою позицию на рынке мобильных игр и расширить портфель казуальных приложений, таких как Sudoku.com и Pixel Art. Miniclip, в свою очередь, получила доступ к передовым технологиям монетизации и алгоритмам пользовательской аналитики, что усилит её позиции в сегменте free-to-play игр. EQT купила Keywords Studios за 2,8 млрд долларов, подтверждая тренд на консолидацию в сегменте аутсорсинга игровых сервисов. Это приобретение предоставило EQT контроль над крупнейшей сетью разработчиков и локализационных студий, что повысит эффективность производства игр и улучшит качество контента. Playtika приобрела SuperPlay за 1,95 млрд долларов, тем самым усилив своё влияние в мобильном сегменте и добавив в портфель успешные проекты в жанре «казуальных» игр. CVC Capital купила Jagex за 1,1 млрд долларов, инвестируя в развитие RuneScape и других многопользовательских онлайн-игр, что свидетельствует о стабильном спросе на живые сервисы и игры с подписочной моделью.
Привлечение капитала также достигло значительных объемов, что указывает на высокий интерес к игровым проектам и инновациям. Общий объем венчурных инвестиций составил 4,8 млрд долларов, что на 30% больше, чем в 2023 году. Epic Games получила 1,5 млрд долларов от Disney, укрепляя свою метавселенную и создавая новые возможности для интеграции популярных франшиз в игровую среду. Infinity Reality привлекла 350 млн долларов для расширения своих технологий в сфере Web3 и создания новых решений для виртуальных миров. Aonic получила 105 млн долларов на поддержку игровых студий, ориентированных на разработку кроссплатформенных проектов.
Публичные компании также активно инвестировали в развитие и привлекали капиталы через биржевые механизмы. Sony увеличила долю в KADOKAWA (владелец FromSoftware) до 14,8%, инвестировав 318,5 млн долларов, что подтверждает интерес к дальнейшему развитию высокобюджетных ролевых игр, таких как Elden Ring. Applovin разместила облигации на 3,55 млрд долларов, привлекая финансирование для расширения своей рекламной платформы, используемой в мобильных играх. GameStop привлекла 3 млрд долларов в рамках нового раунда финансирования, что позволит компании модернизировать свой бизнес и укрепить позиции в сфере цифровой дистрибуции игр.
Среди ключевых трендов 2024 года выделяется рост Web3 и блокчейн-игр, с 250 сделками и 2,1 млрд долларов инвестиций в проекты, использующие децентрализованные технологии. В частности, крупные инвестиции были направлены в компании, работающие над NFT-механиками, игровой токенизацией и интеграцией криптовалютных платежей. Среди наиболее заметных проектов можно выделить инициативы по внедрению play-to-earn моделей и создание платформ для торговли внутриигровыми активами. Также сохраняется популярность игровых платформ и инструментов, с 133 сделками общей стоимостью 1,9 млрд долларов. Разработчики и издатели активно инвестируют в платформенные решения, помогающие упростить создание игр и улучшить монетизацию. Консоли и ПК остаются ключевыми драйверами M&A с 53 сделками на сумму 4,1 млрд долларов. Несмотря на рост мобильного рынка, консольные и ПК-игры продолжают приносить высокий доход и формировать значительную долю крупных сделок. Развитие искусственного интеллекта в геймдеве также становится важным фактором конкурентоспособности новых проектов, автоматизируя игровые процессы, улучшая качество графики и взаимодействие с NPC.
По прогнозам аналитиков, в 2025 году игровой рынок будет характеризоваться дальнейшей консолидацией среди издателей, усилением интереса к метавселенным и расширением возможностей облачного гейминга. Кроме того, ожидается рост влияния искусственного интеллекта на разработку и персонализацию игр, что может привести к появлению новых игровых механик и повышению уровня вовлеченности пользователей. С учетом текущих трендов, игровой рынок продолжит привлекать значительные инвестиции. Ожидается усиление консолидации среди игровых студий, дальнейший рост метавселенных и активное развитие инструментов монетизации. Компании, работающие в сегментах Web3, AI и облачного гейминга, могут стать ключевыми бенефициарами новых инвестиционных потоков. Также прогнозируется усиление присутствия крупных технологических гигантов в игровой индустрии, что может привести к новым стратегическим альянсам и трансформациям на рынке.
Несмотря на экономические колебания, игровой сектор демонстрирует устойчивый рост, подтверждая свой статус одной из самых перспективных отраслей цифровой экономики.
Источник: Drake Star Global Gaming Report 2024
Текст подготовлен маннервейв / mannerwave (подписывайся на мой канал, где я публикую не более трех-четырех постов в день на тему игровой индустрии)