Песня "Without You" изначально была написана группой Badfinger и звучала так, словно это затерявшийся трек The Beatles. Сам Нилсон вспоминал, что, услышав ее первый раз, долго потом искал на каком же альбоме ливерпульской четверки она была издана. Оба автора, кстати, впоследствии совершили роскомнадзор, но это так - любопытный факт. Сегодня всем нам, я думаю, она известна больше по версии Мэрайи Кэри. В варианте Нилсона более "интеллигентный" вокал, меньше мелизмов, менее едкое фортепиано и звучит это все, на мой взгляд, как-то более искренне и менее коммерчески, хотя это все та же обыкновенная поп-песня, просто в стиле 60-х. Так или иначе - Грэмми за лучшее мужское вокальное поп-исполнение, первое место в американском Billboard Hot 100 и признание на долгие годы.