Композиции оживают благодаря участию преимущественно молодых музыкантов из нью-йоркской джазовой сцены, таких как Эндрю Линкс (фортепиано), Крис Уильямс (труба), Букер Стардрам (ударные) и Закерия эль-Магарбел (тромбон), чья игра придаёт альбому необычную атмосферу. Айзенберг даёт музыкантам возможность раскрыть дыхание своих композиций, особенно в 22-минутной инструментальной центральной части альбома под названием «Afterimage». Эта пьеса постоянно нарастает, затем переходит в атмосферную свободную импровизацию, а после возвращается с ещё большей энергией и интенсивностью, чем прежде.