Альбом состоит из историй: например, Леонарда Коэна и Марианны Илен, Марии Кюри и радиоактивного элемента полония, Евы и утраченного рая. Дэн впечатлился множеством рассказов настолько, что запустил свой подкаст, где по часу обсуждает каждую песню. Выделяется среди всех завершающий трек «Telegraph Road 1977 & 2024»: его Смит написал в 14 лет, положив музыку на поэму отца, а затем записав вокал матери.