В клипе на песню Ширана преследует большой синий монстр, символизирующий горе. Эта идея вдохновлена фильмом «Гарви» 1950 года и книгой для детей. Песня была написана Шираном несколько лет назад как песня о разводе, но он переработал ее после «душераздирающей потери», которую он пережил в последнее время.