Джеймс, чей путь в джаз пролегал как раз через хип-хоп, является преданным поклонником Баду. Поначалу он активно сопротивлялся идее записать LP в честь великой новаторши. Тем не менее сотрудник его лейбла Rainbow Blonde Бретт Сандерс предложил оригинальную концепцию записи трибьюта. Передумав, Джеймс собрал команду из басиста Бена Уильямса, барабанщика Джариса Йокли, клавишника BIGYUKI и начинающих альт-саксофонистов Эббана Дорси и Дианы Джаббар (последняя также играет на флейте). Джеймс и его единомышленники записались с одного дубля, а затем он изменял и добавлял элементы, смешивая импровизацию с продакшеном, не оставляя сомнений в том, что "On & On" — это джазовая запись.