Здесь рассказывают про мир, в котором несколько десятилетий назад случилась то ли большая война, то ли ещё что-то сопоставимое. И всё покрылось пустыней, а единственным источником питьевой воды завладел жадный король, обдирающий своих подданных как липку. Рао, пожилой шериф одной из небольших деревушек, дабы помочь бедственному положению населения, отправился на поиски мифического озера, на мысль о котором его натолкнули питающиеся пресноводной рыбой птички. Но в одиночку старику этот путь не одолеть, поэтому он обращается за помощью... к демонам! И в качестве помощников шерифу достаются сын владыки демонов Вельзевул и его приспешник Сиф. Вместе они отправляются к цели, преодолевая преграды в лице драконов, бандитов и армии жадного короля.
Хотелось бы больше подробностей про сюжет, можно даже со спойлерами, ибо в противном случае вообще непонятно, о чём аниме. Из описания ровно 0 поводов его идти смотреть.