Фильм обычно открывается эпизодом из позднего этапа карьеры музыканта — прямо перед тем, как он должен выйти на сцену. Музыкант начинает вспоминать своё прошлое: прежде всего, событие из раннего детства, которое их травмировало — например, смерть родственника.

Следующее воспоминание: первое выступление перед живой аудиторией и неожиданное признание. Затем музыкант уже выступает в крупных залах, записывает одну из своих самых популярных песен, преодолев скептицизм циничного продюсера, эта песня становится хитом на радио, музыкант отправляется в тур. Всё это подаётся при помощи нарезок.

Следующий этап: музыкант начинает экспериментировать со своей музыкой, и примерно в это же время начинает принимать наркотики. Начинается «тёмный период»: главный герой ссорится с женой и всеми близкими людьми и редко возвращается в адекватное состояние. Затем он проходит курс реабилитации, выходит на сцену и проводит невероятный концерт.

Фильм заканчивается застывшим кадром с выступления, а титры сообщают зрителям, что произошло с героями после того самого концерта.