Романтическая сказка о человеке и фее-воине. В далёком прошлом люди выяснили, что могут порабощать фей, если завладеют одним из двух крыльев, чтобы использовать это как рычаг давления и в итоге это образовало мир, где феями торгуют как вещами. Главная героина Энн Хэлфорд мечтает стать искусным кондитером, это почётное ремесло, где люди творят различные красивые фигуры из специального сахара, добываемого из яблок. Ей не нравится, в каком состоянии находится мир и она не хочет иметь фею в прислугах, но ей необходим попутчик из своей деревни в столицу, чтобы принять участие в фестивале кондиционеров, где победителя выбирает королевская семья. Поэтому ей приходится купить фею-воина Шелла, но она обещает ему вернуть его крыло по прибытии в столицу, потому что она хочет дружить с феей, а не быть владельцем.