Поскольку Раймонд взял перерыв в работе над вторым альбомом This Mortal Coil, Фрейзер и Гатри составили группу Cocteaus для первого полноформатного продолжения «Treasure». Вместо того чтобы пытаться использовать подход полной группы, Фрейзер и Гатри создали гораздо более простое и лаконичное произведение с расслабленной атмосферой. Ритмы стали более тонкими, бас и драм-машина часто полностью отсутствуют в пользу нежных гитарных филиграней Гатри и пышных, продюсерских текстур. Фрейзер, как всегда, обладает прекрасным голосом; её слова совершенно неразборчивы, но чувства от этого не становятся менее сильными.
Звук на этом альбоме всегда будет ассоциироваться у меня с наступлением весны. Эти эффекты ревера на гитарах, синтах и вокале создают ощущение пробивающихся подснежников или как с тающих сосулек стекает вода.