Первая половина романа посвящена быту подпольщиков. Они передвигаются с места на место, добывают бензин и оружие, учатся подделывать доллары и планируют «акты возмездия» (теракты). Организация растёт и крепнет, изредка даже занимаясь скрытой пропагандой. Система бессильна — развращенное коррупцией и расовыми квотами правительство не способно эффективно противостоять боевикам. Для усиления своего репрессивного аппарата они всё чаще привлекают иностранцев, в частности израильскую разведку.