Весной 1964-го Бобби Бейли приходит добровольцем в военкомат, мечтая забыть чудовищное прошлое и найти свое место в будущем. Совершенно одинокий молодой человек становится идеальным кандидатом для секретной программы правительства США — преемницы жуткого проекта по созданию мутантов, который американцы обнаружили в нацистской Германии во время Второй мировой войны. Тем временем сержант Макфарланд, пристроивший Бобби в проект, начинает вспоминать прошлое. Так колесо судьбы совершает поворот…
Все начинается с довольно типичной истории о созданном правительством монстре, но развивается в масштабное эпичное повествование о травмах, жестокости и боли, которую приходится переживать не одному поколению людей после разрушительных событий войны.