Для мышиного народа нет демона страшнее кота. И Уголек как никто другой знает это, поспешно и боязливо пробираясь сквозь толпу, стараясь остаться незамеченным. Никто не знает как и почему маленький алхимик становится большим и страшным котом, возможно, он подчинил себе нечто невероятное, выходящее за пределы простого мышиного понимания.