Несмотря на то, что Серлинг уделял большое внимание качеству постановки, содержание для него всегда было превыше формы. В этом плане «Полуночное солнце» - скорее исключение. Пожалуй, самый эстетически совершенный эпизод сериала, он не может похвастаться сложным и продуманным сценарием, зато способен вызвать у зрителя экзистенциальный ужас чисто визуальными средствами.

Человечество столкнулось с катастрофой беспрецедентного масштаба: по неведомой причине, Земля изменила свою орбиту и направляется прямо в сторону Солнца. В Нью-Йорке, где живёт главная героиня по имени Норма, температура достигает отметки 43 градуса по Цельсию и с каждым днём растёт, погружая город в полнейший хаос. Норма - талантливая художница, в основном она пишет пейзажи с натуры и вся её комната заставлена картинами с видом из окна. У её подруги-домовладелицы случается истерика, потому что от образа гигантского, испепелявшего жёлтого шара не получается скрыться даже в своей квартире. Чтобы помочь женщине снизить стресс, художница создаёт картину с водопадом. Она словно дарит прохладный бриз, ласкает уши звуком воды (которая стала в городе дефицитом). Однако температура продолжает расти, и краски начинают стекать по холсту, превращая картины в жуткое месево…