Действо начинается в Нью-Йорке. Джо Гарднер, крайне одаренный школьный учитель музыки, обожает джаз и мечтает выступить в этом ансамбле, и неожиданно ему выпадает такой шанс: его замечает Дороти Уильямс, знаменитый саксофонист. На радостях Джо не замечает, как падает в канализационную трубу и… внезапно умирает, оказываясь на мосту, ведущих умершие души в «мир после». Джазмен совершенно не хочет мириться со своей участью и втягивается в очень необычное приключение.