Испытание: Стойкости отменяет, Воли ослабляет, см. текст

Устойчивость к магии: Да

Это заклинание работает как облик зверя‚ но вы превращаете в животное другое существо, причем можете выбрать только животное маленького размера или меньше, обычно имеющее не более одного К3. Если, оказавшись в новой форме, существо станет нежизнеспособным (например вы превращаете его в рыбу, находясь на суше), то оно получает +4 к испытанию против вашего заклинания.

Если превращение произошло успешно, то существо должно пройти испытание Воли. В случае провала оно теряет все свои экстраординарные и сверхъестественные способности, псевдозаклинания и умение пользоваться заклинаниями (если у него все это было). Существо при этом меняет мировоззрение и значения Интеллекта, Мудрости и Харизмы на соответствующие новой животной форме. Оно сохраняет свои классы и уровни (или КЗ), равно как и все связанные с ними особенности (например БМА, модификатор испытаний и ПЗ). Оно сохраняет способности своих классов, которые не являются экстраординарными, сверхъестественными или псевдозаклинаниями.

Если цель находится под действием любых эффектов магии полиморфизма, то при провале испытания против этого заклинания они немедленно исчезают; пока губительный полиморф действует, его жертва не может сама использовать любые заклинания полиморфизма и иные подобные средства, чтобы сменить облик. Все бестелесные и газообразные существа невосприимчивы к губительному полиморфу, а существа подтипа «перевертыш» всегда могут вернуться к своей естественной форме (основное действие).