речь идёт о глухонемом дворнике Герасиме, который был направлен из деревни на работу в Москву к пожилой своенравной барышне. Мужчина отличался богатырским телосложением и недюжинной силой, трудился дворником.  После неудачной любви к Татьяне, Герасим находит в реке маленького щенка. Собака по кличке Муму становится любимцем глухонемого дворника, но…