Родные брат с сестрой Феликс и Бетти живут уединённо посреди пустыни. Их покой прерывает таинственный мужчина, скрывающийся от своих преследователей. Феликс, передвигающийся в инвалидном кресле, убеждает гостя, что на севере ему преграждают путь огромные скалы. И единственный способ преодолеть их — это полететь. Вместе они начинают строить летательный аппарат. Помешанная на религии Бетти убеждена, что незнакомец является демоном из ада, и хочет избавиться от него.