После драки с мерзкими шанка Логен Девятипалый с трудом спасается, отбиваясь от своего отряда. Теперь ему нужно выжить в одиночестве среди лесов, но внезапно к нему заявляется потрепанный, страдающий от болезней ученик первого мага Байяза и сообщает, что Логена ищет этот маг для личных целей.