Мужчина не появляется несколько недель, и Элис, не смотря на уговоры подруг, решает во чтобы то не стало узнать, кто он такой. Джон возвращается. Он отказывается что-либо рассказывать ей о себе. Элис решает, что он полицейский под прикрытием. Джон соглашается с её версией. Вместе они путешествуют по вымышленным клубам и барам, где Элис исполняет свои любимые джазовые песни. Джон пытается донести до неё истину, бросая намёки на странность города и его жителей.