Начало прошлого века. Юного Юсуфа отец продал в рабство за долги купцу Азизу, где герой мужает и расцветает (в оригинальной истории Иосиф также славился красотой). Он учит Коран и первый раз влюбляется в чужих краях. Но настоящая беда приходит из дома купца, где жена хозяина возжелала Юсуфа и хотела, чтобы он разделил с ней ложе. Но как и в знакомой нам истории она была отвергнута и наговором решила погубить героя. Купец же оказался мудрее, выслушал все стороны и Юсуф избежал наказания.